Cum să-ți crești cartea ca bancher

Wells Fargo Bank descrie atribuțiile bancherilor săi personali ca oferind sfaturi și servicii de specialitate clienților băncii și oferind soluții financiare pentru a ajuta clienții cu cheltuieli mari, precum economisirea pentru facultate, cumpărarea unei case și planificarea pensionării. În calitate de bancher privat sau de afaceri, o parte din treaba ta este să găsești modalități de a face mai multe afaceri cu clienții existenți și să aduci clienți noi pentru bancă. O modalitate de a-ți construi cartea de afaceri este de a-ți dezvolta reputația de a fi un bancher pe care clienții tăi se pot baza pentru a-și rezolva problemele financiare.

1

Oferiți servicii excelente pentru clienți. Aceasta include cunoașterea clienților dvs. adresând întrebări de bază, astfel încât să puteți oferi produse și servicii bancare. Invitați-i să treacă pe aici pentru o revizuire a conturilor și nevoilor lor de servicii. Oferiți întotdeauna o ceașcă de cafea pentru a promova un sentiment de încredere personală.

2

Solicitați recomandări de fiecare dată când efectuați un serviciu pe care un client îl apreciază. Întrebați-o dacă cunoaște pe cineva care se confruntă cu aceeași problemă și menționați că ați fi încântat să oferiți asistența necesară. Solicitați o introducere prin e-mail sau sugerați-vă clientului dvs. să vă prezinte personal.

3

Rețea cu grupuri locale de afaceri, cum ar fi camera de comerț, cluburile de servicii comunitare, echipele sportive pentru tineri și asociațiile din industrie. Căutați pe site-urile de rețele sociale, în secțiunea calendaristică a ziarului local și efectuați o căutare pe Internet a grupurilor de rețele de afaceri din zona dvs.

4

Cultivați contabili locali, avocați și companii imobiliare. Acești oameni se ocupă de finanțele clienților lor și deseori descoperă probleme pe care ați putea să le rezolvați. Dacă le puteți ușura locurile de muncă, ajutându-le clienții, aceștia vă vor trimite recomandări bune. Nu uitați să întoarceți favoarea.

5

Organizați ateliere de informare pentru clienții băncii și clienții potențiali, dacă banca dvs. permite acest lucru. Prezentați subiecte despre ce să păstrați într-o cutie de valori, cum să puneți conturile bancare într-un trust familial, cum să utilizați serviciile online ale băncii dvs. și să prezentați numeroasele servicii pe care banca le oferă.